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举报风波过后!济南农商行忙"补血":定向发行7亿股,"配售"

中国基金会新闻安曼

震惊全国金融界的济南农业公司副主管报告了这一事件后,该农业公司提出了有针对性地发行股票的计划。

近日,中国证监会官方网站披露了济南农村商业银行定向发行招股说明书(申请稿)。招股说明书显示,本行计划定向增发7.14亿股,募集资金总额不超过14.29亿元。该行表示,此次固定增长筹集的所有资金将用于补充该公司的核心一级资本。

值得注意的是,此次定向发行有一个重要条件:“在认购股票之前,我们必须承诺每股将分别出资0.9元购买不良资产。”

也就是说,购买银行股份的机构必须首先购买不良资产。与本行2019年第一季度接近5%红线的不良贷款率相比,拨备覆盖率明显低于150%的监管要求。

在第一封反馈信中,中国证监会还明确提出了两个主要问题,包括申请材料的不一致。

认购募集资金和捆绑不良资产

根据济南农业商业银行的申请材料,发行价格为1.10元/股。认购股份前,发行人必须承诺每股出资0.9元,购买公司的不良资产,方可取得股东资格。最终发行价格须经监管机构批准。

济南农业商业银行坦言,此次定向发行旨在取代公司部分不良资产,有助于优化公司资产质量,提升公司可持续盈利能力,为公司可持续发展提供帮助,从而使公司更好地提供“三农”和普惠金融服务,更好地服务于当地社会经济发展。

通过济南农业商业银行财务报告,发现该行2018年资产质量下降导致资产减值损失增加,导致收入增加但利润不增加,今年第一季度处于净亏损状态。

定向发行指令显示,济南农业商业银行去年营业收入为24.12亿元,同比增长9.34%。尽管营业收入增加,净利润同比下降5%,至2.35亿元。

更糟糕的是,今年第一季度,济南农业商业银行也遭受了损失,总额达1.98亿元。

不良贷款率接近5%

就资产质量而言,截至今年第一季度末,本行不良贷款率已升至4.97%,距5%的监管红线仅一步之遥。

事实上,近年来,济南农业商业银行的不良贷款率持续上升。今年第一季度末、去年和前年年末,本行不良贷款率分别为4.97%、3.94%和2.39%。

关于不良贷款率上升,本行解释称,由于经济下行压力,企业违约风险较高,导致不良贷款率上升,资产质量下降。

另一方面,由于信贷资产质量下行压力,我行拨备水平一直不足,去年底出现大幅下降,从2017年底的156.53%降至95.79%,今年第一季度末进一步降至88.53%,严重低于监管设定的红线。

2018年3月,银监会发布《关于调整商业银行贷款损失准备金监管要求的通知》,下调了对商业银行贷款损失准备金的监管要求。拨备覆盖率监管要求从150%调整到120%-150%,贷款拨备率监管要求从2.5%调整到1.5%-2.5%。

然而,即使按照最低限额,济南农业商业银行88.53%的拨备覆盖率也远远低于120%的监管红线。

不要走开!中国证监会提出了两个主要问题

这是济南农业商业银行首次通过定向增发补充资本。然而,根据中国证监会的第一次反馈,济南农业商业银行实在是太不情愿了...

10月11日,中国证监会在官方网站上披露了《关于济南农业商业银行向特定目标发行股票申请的反馈意见》,并就申报草案提出了两大问题。

1.发行价格与筹集的资金数额不一致。

济南农业商业银行的声明显示,在筹集资金的过程中,它提出了捆绑出售不良资产的计划。建议发行不超过7.144亿股。发行价格是1.10元/股。认购股份前,发行人必须承诺每股出资0.9元,在取得股份资格前购买公司不良资产。

中国证监会反馈指出,“此次发行的股票数量不超过7.144亿股,实际募集资金总额为7.8584亿元,但申请文件披露此次募集资金总额不超过142.8万元。”

证券及期货事务监察委员会表示,其声明并不严格。要求济南农业商业银行再次确认募集资金总额,并结合发行计划中发行价格和发行股份数量的确定,对发行文件进行相应修改。

2.发行对象是否确定值得怀疑

根据申报草案,济南农业商业银行在定向发行指令中披露,发行对象尚未确定,但同时披露,发行完成后,公司股权结构为32.9亿股,占73.1%。自然人12.1亿股,占26.9%,不一致。

关于上述情况,中国证监会要求说明本次定向发行的目标是否最终确定。如果是,请披露发行目标的具体情况,并相应修改发行计划,使之成为确定目标的定向发行;如果没有,请整理披露文件中关于发行对象的相关陈述,以确保没有误导性陈述。并要求律师检查上述情况和信息披露不一致的原因,并发表明确意见。

此外,中国证监会还对募集资金账户的披露和财务报告的补充披露进行了反馈。

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